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【文/ 邁克爾·赫德森，翻譯/ 唐曉甫】

1940年代，平·克勞斯貝和鮑勃·霍普主演了《新加坡之路》的系列電影。劇情通常很相似，平和鮑勃這兩個能言善辯的騙子或者說歌舞搭檔，總是會陷入某個國家的困境，平通過將鮑勃賣為奴隸（例如1942年在摩洛哥，平承諾將鮑勃買回來），或者將他送去參與某種異教儀式的犧牲等方式擺脫困境。鮑勃總是同意這個計劃，而結(jié)局通常是典型的好萊塢式大團圓，他們一起逃脫——而平總是贏得女孩的青睞。

近年來，我們看到了一系列類似的外交鬧劇，美國和德國（代表整個歐洲）的關系也有類似的情節(jié)，我們可以稱之為“通往混亂之路”。美國通過摧毀北溪天然氣管道出賣了德國，而德國總理奧拉夫·朔爾茨（像鮑勃·霍普一樣的倒霉角色）也跟著一起行動。

北溪管道被炸

歐盟主席馮德萊恩則扮演著《新加坡之路》中多蘿西·拉莫爾的角色（在電影中扮演平贏得的女生角色），要求整個歐洲將其北約的軍事開支從拜登要求的2%提高到特朗普的5%。更糟糕的是，歐洲還在對與俄羅斯和中國的貿(mào)易實施制裁，迫使歐洲將自己的領先產(chǎn)業(yè)搬遷到美國。

因此，與電影不同的是，這個故事不會以美國趕來拯救輕信的德國而告終。相反，德國和整個歐洲將成為我們?yōu)檎让赖蹏M行的絕望且徒勞的努力中的祭品。德國可能不會立刻像烏克蘭一樣出現(xiàn)移民和人口萎縮，但其工業(yè)的衰退已經(jīng)開始。

特朗普在1月23日的達沃斯世界經(jīng)濟論壇上表示：“我給全世界每一個企業(yè)的信息非常簡單：來美國制造你的產(chǎn)品，我們會給你世界上最低的稅率之一。”但如果它們繼續(xù)在國內(nèi)或其他國家生產(chǎn)，特朗普威脅要對這些國家的產(chǎn)品征收20%的關稅。

對德國來說，這意味著（在我看來）：“抱歉你們的能源價格已經(jīng)翻了四倍。來美國吧，這里的能源價格幾乎和北溪管道被你們選出的領導人切斷之前，你們從俄羅斯買的價格一樣低?！?

但核心問題是，有多少國家會像德國一樣默默承受特朗普改變基于美國規(guī)則的秩序這一游戲規(guī)則。什么時候，全球?qū)⑦_到一個臨界點，徹底改變整個世界秩序？

即將到來的混亂是否會有一個好萊塢式的結(jié)局？答案是否定的，關鍵在于特朗普威脅征收關稅和貿(mào)易制裁的收支平衡效應。無論是特朗普還是他的經(jīng)濟顧問，都不明白他們的政策通過大幅破壞全球的收支平衡和匯率，正在造成何種損害，這將使得金融體系破裂成為不可避免的結(jié)果。

收支平衡和匯率對特朗普關稅侵略政策的約束

特朗普最初威脅的兩個國家是美國的《北美自由貿(mào)易協(xié)議》（NAFTA）伙伴：墨西哥和加拿大。特朗普威脅稱：如果墨、加不遵守他的政策要求，美國將對來自這兩個國家的進口產(chǎn)品加征20%的關稅。

他在兩方面對墨西哥進行了威脅，首先是移民政策，旨在遣返非法移民，并允許墨西哥季節(jié)性勞工在農(nóng)業(yè)及家庭服務領域獲得短期工作許可。

他曾提議將拉丁美洲的移民潮驅(qū)逐到墨西哥，理由是大多數(shù)人都是通過墨西哥邊境沿里奧格蘭德河進入美國。但考慮到墨西哥南部沒有邊境墻阻止從南方來的非法移民，這樣的驅(qū)逐行動將對墨西哥施加巨大的社會福利負擔。

此外，這會對墨西哥以及其他國家在美國尋求工作機會的公民，設置巨大的國際收支成本。傳統(tǒng)上，這些國家的公民前往美國打工然后匯款回國，是這些國家的一個主要外匯收入來源。驅(qū)逐移民將使這些國家失去一個重要的外匯收入來源，而正是該收入來源一直支撐著這些國家貨幣對美元的匯率。

對墨西哥和其他國家征收20%的關稅或設置其他貿(mào)易壁壘，將對這些國家的匯率造成致命打擊，因為這將減少他們的對美出口。自卡特總統(tǒng)以來，美國就提倡各國加強對美出口，以實現(xiàn)利用墨西哥勞工來降低美國工資成本，推動了美國就業(yè)外包的政策。

比爾·克林頓推動實施的北美自由貿(mào)易協(xié)定，使美墨邊境的南側(cè)出現(xiàn)了一長串裝配工廠。這些工廠利用廉價的墨西哥勞動力，在美國公司設立的裝配線上工作，從而節(jié)省勞動力成本。如果征收關稅，墨西哥將突然失去用來支撐比索所需要的美元，而這些比索本應被用于支付這些勞動力工資，同時貿(mào)易壁壘也會提高這些美國母公司的成本。

特朗普的這兩項政策將導致墨西哥的美元收入驟減。這也將迫使墨西哥做出選擇：如果它被動接受這些條款，比索的匯率貶值，進口（以美元計價的商品）在墨西哥比索方面變得更加昂貴，并推動國內(nèi)通貨膨脹的大幅上升。

或者墨西哥可以把自身經(jīng)濟放在首位，表示特朗普的關稅政策造成的貿(mào)易和支付中斷，迫使它無法按時支付對債券持有人的美元債務。

墨西哥比索

1982年，墨西哥發(fā)行的以美元計價的“Tesobono”債券違約，引發(fā)了拉丁美洲債務危機。特朗普的行為看起來像是正在強行讓這一局面重演。如果是這樣，墨西哥可能選擇暫停支付其美元債券。

這可能會產(chǎn)生深遠的影響，因為許多其他拉丁美洲和全球南方國家也面臨類似的國際貿(mào)易和支付平衡方面的壓力。由于美聯(lián)儲提高利率以吸引來自歐洲及其他國家的投資資金，美元兌這些國家貨幣的匯率已經(jīng)飆升。美元升值意味著用美元計價的石油和原材料的進口價格上漲。

加拿大面臨類似的收支平衡壓力。與北墨西哥邊境線上的裝配廠類似，加拿大的汽車零部件工廠位于溫莎，隔著底特律河與美國相望。在1970年代，兩國達成了《汽車協(xié)定》，這份協(xié)議對兩國聯(lián)合生產(chǎn)美國汽車和卡車的裝配廠的業(yè)務進行了分配。

當然，“達成協(xié)議”一詞可能不是最合適的描述。我當時在渥太華，了解到加拿大政府官員對在汽車協(xié)議中處于劣勢感到非常不滿。但這一協(xié)議在50年后的今天仍然作為加拿大貿(mào)易平衡的重要組成部分而存在，同時也是已經(jīng)對美元走弱的加元匯率的重要組成部分。

加拿大不同于墨西哥。讓加拿大暫停支付其美元債務的想法是不可想象的，畢竟這個國家在很大程度上由其銀行和金融利益主導。但其政治后果將貫穿于整個加拿大政治，因此發(fā)酵的反美情緒（加拿大一直潛藏著這種情緒）應該會結(jié)束特朗普讓加拿大成為第51個州的幻想。

國際經(jīng)濟秩序中的隱性道德基礎

特朗普的關稅和貿(mào)易威脅背后存在一個基本的虛幻道德原則，這一原則為合理化美國在全球經(jīng)濟中的單極主導地位提供廣泛敘事基礎。這個原則是：互惠將有利于分配利益和經(jīng)濟增長。在美國的語境中，這一原則與民主價值觀，以及它精心準備的推銷自由市場，許諾美國主導的國際體系下會有自穩(wěn)定機制的言辭緊密相連。

在1920年代末凱恩斯那場重要辯論中，互惠和穩(wěn)定原則是其論點的核心。當時，美國堅持要求其歐洲戰(zhàn)時盟友支付沉重債務，以償還它們在美國正式參與一戰(zhàn)前購買美國武器的款項。

盟國同意通過向德國征收戰(zhàn)爭賠款來支付，試圖將費用轉(zhuǎn)嫁給戰(zhàn)敗國德國。但美國對歐洲盟友的要求，以及他們對德國的要求，遠遠超出了這些國家的承擔能力。

1929年6月7日各國代表在巴黎喬治五世酒店簽署楊格計劃

凱恩斯解釋稱，根本問題在于，美國因為德國貨幣貶值而提高了對德國的關稅，然后又對世界其他國家實施了《斯穆特-霍利關稅法》。這使得德國無法賺取硬通貨來支付盟國的款項，導致盟國無法支付給美國。

凱恩斯指出，要使國際償債金融體系發(fā)運行，債權(quán)國有責任為債務國提供通過出口賺取外匯以籌集資金的機會。否則，債務國將面臨貨幣崩潰和嚴重貨幣緊縮。這一基本原則應該是任何旨在通過制衡機制防止類似的國際經(jīng)濟組織崩潰的核心。

凱恩斯的反對者——如法國的反德貨幣主義者雅克·呂夫和新古典主義貿(mào)易倡導者貝爾蒂爾·奧林——重復了大衛(wèi)·李嘉圖1809-1810年在英國黃金委員會（Britain’s Bullion Committee）前作證時提出的論點。他聲稱，支付外國債務會自動在國際支付中創(chuàng)造平衡。這種垃圾經(jīng)濟學理論為今天國際貨幣基金組織的緊縮模式提供了邏輯基礎。

根據(jù)這種理論的幻想，償還債務會使債務國的價格和工資下降，這將降低其對外國出口的成本并推動出口增加。并且他們相信，被償還的債務將在債權(quán)國被貨幣化，并使其產(chǎn)品的國內(nèi)價格上升（根據(jù)貨幣數(shù)量理論），從而減少其出口。

這一價格變化會一直持續(xù)到負債國貨幣外流和緊縮足以使得出口支撐其對外國債務擁有者支付債務，達成新的平衡。